Tous les projets
Courtage en assurance

Optimum Courtage

Un CRM de courtage sur mesure centralisant environ 300 dossiers avec une véritable automatisation des processus.

CRMLogiciels
Démarrer un projet similaire Point de départ recommandé : Revenue Ops externalisé
Optimum Courtage
Ce que nous avons construit
  • Kanban multi-étapes, de la prise en charge à la signature
  • 13 tables relationnelles pour les dossiers, courtiers, banques, offres et la comptabilité
  • Sauvegarde automatique avec récupération locale, journal d'audit et autorisations
  • Mises à jour et notifications en temps réel pour toute l'équipe
Résultat

Un système unique remplace le désordre entre Excel, e-mails et dossiers partagés. 291 dossiers actifs sont gérés simultanément sans perte de données.

Outils
ReactSupabaseRealtimeRow-level security
De la preuve au périmètre

Choisissez le point de départ éprouvé le plus proche de votre besoin.

Revenue Ops externalisé
Un système d'exploitation mensuel pour l'acquisition, le CRM et le suivi du revenu.
CRM sur mesure
Le CRM dont votre entreprise a réellement besoin.
CRM et automatisation
Un pipeline qui fonctionne automatiquement.
Intégration de l'IA
L'IA intégrée à vos opérations.
Optimum Courtage interface
Projet suivant
Transport médical
AutonoMed